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CRM8000 / PSI_HelpPHPGPL-3.0

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CRM8000 authored 2018-11-14 10:32 . 客户资料 - 停用

客户资料


客户资料是客户关系管理的基础,同时也是销售业务中的基础数据。

客户分类

客户分类一方面把客户资料分门别类,便于查询和浏览,另外在PSI中一个重要的应用就是通过把客户分类和价格体系关联起来,实现不同客户采用不同的销售价格。

客户分类如何应用于于价格体系,详见:价格体系

客户停用

通过修改客户资料的状态,可以停用客户。

被停用的客户资料,在所有业务单据的录入界面里面就不能录入了。但是该客户的历史数据仍然存在。

应收账款期初余额

当启用PSI的时候,如果某些客户还有应收账款没有收回,可以在该客户资料里面录入应收账款的期初余额数据。

一旦和该客户发生销售业务后,应收账款的期初余额就不能再被修改。

销售出库仓库

客户资料里面有一个字段是 销售出库仓库,设置相应的仓库后,那么该客户的销售出库就只能从指定的仓库中出货。

如果不设置该字段的值,那么销售出库仓库可以任意选择。

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